5G终端进入加速发布期 产业红利即将释放

  

5G

 

  近来5G这波红利来得有点猛,终端成为开端。先是中兴通讯推出首款5G手机,率先在电商平台开启预售。紧接华为发布Mate 20X 5G,并将于8月16日正式开售。在国新办日前举行的新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,目前中国市场约二十款5G手机可上市,5G设备与终端均已步入成熟阶段。渤海证券徐勇还认为,下半年5G手机终端有望出现一轮小爆发,明年各大手机厂商也会推出性价比较高的更多款式5G终端。

  5G终端进入密集发布期预示着,中国5G手机商用普及开始。这不仅将给国内日趋饱和的手机行业带来转机,也将为产业链带来红利。中国信息通信研究院院长刘多表示,测算显示,2020年—2025年,我国5G商用带动的信息消费规模将超过8万亿元,直接带动经济总产出达10.6万亿元。智能手机厂商的下半场已不仅关乎行业,更是国家层面的战略制高点和竞争焦点。

  5G手机“战略地位”提升

  全球都在为实现5G商用争时间、抢速度。中国信息通信研究院副院长王志勤表示,截至2019年6月,全球共有18个国家/地区的28家运营商宣称开始提供5G业务或激活5G网络,45个国家/地区接近70家运营商明确其5G网络的时间和计划。持续低迷的智能手机市场,更期待在5G时代突围和翻红。

  眼下,各终端厂商正在发力。华为首款开卖的5G手机Mate 20X 5G具有里程碑式的意义。其不仅是国内首部获得5G终端电信设备进网许可证的5G手机,也是当前唯一商用支持NSA(非独立组网)和SA(独立组网)的5G双模智能手机,并且率先商用支持5G+4G双卡双待。据华为官方消息,目前综合官方商城及电商平台数据,预约量已近30万。无独有偶,中兴手机宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将于8月5日正式开售,售价4999元,这是全国首款开启售卖的5G手机。vivo通信研究院总经理秦飞日前还在“vivo 5G比邻计划”上透露,vivo iQOO 5G版将在8月上市,成为第三家在国内发布5G手机的品牌,且价格亲民。联想集团副总裁、手机事业部总经理常程则透露,今年下半年将推出联想5G手机。此外,海信等早就加入中国移动发起的“5G终端先行者计划”。如火如荼的场景也足见,国产手机厂商携带成熟新品跑在5G大潮的前端,“一超多强”的局面初显。

  运营商方面,伴随5G商用牌照发放,三大运营商已加快网络规模建设的步伐,发布最新的5G发展战略。目前,中国电信已经发布了5G的体验计划。中国移动则第三次重启5G试验型终端第二批集采,计划采购2700台5G试验型终端。在此之前,中国移动已宣布首批5G终端万台交付,包含2大品类11款产品,7月底陆续启动上市。中国联通自主品牌5G终端“先锋者1号”也已经正式发货。通信行业协会(GSMA)预测,到2025年,中国通信运营商的5G投资将超过1万亿元。

  5G这波红利

  没有人会怀疑5G带来的红利,就如同没有人会怀疑5G带来的变革。

  对于手机厂商而言,这是继4G之后的又一波换机红利。市场研究机构Counterpoint研究总监闫占孟表示,随着5G手机芯片成本降低和其他工艺逐渐完善,明年下半年5G手机将迎来销售高峰。在此背景下,来自第三方的数据显示,2019年全球5G手机出货量仅占0.5%;到2023年5G手机普及率将会大大提升,占总出货量的26%。寄望5G,新兴技术和应用体验将成为智能手机突围的新动力,厂商发力,用户期待。

  5G手机渗透还将为产业链带来红利。分析认为,消费电子产业链将迎新一轮发展,AR、VR、无线耳机受益5G终端落地。中科院院士尹浩还认为,在5G等技术推动下,物联网市场需求将迎来全面增长。当前政府主导的智慧城市建设以及制造业主导的物联网,将成为重要的应用领域,其形式不再局限于智能手机,还有智能可穿戴设备、智能家电、智能网联汽车、智能机器人等,数以万亿级的终端。

  从社会经济角度而言,5G商用带来的商机无限,拉动产出增长的动力随5G商用进程的深化而相继转换。未来5年,我国5G投资将超万亿,将带动经济总产出超10万亿。正如中国信息通信研究院院长刘多分析认为,在5G商用初期,网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元;在5G商用中期,终端设备支出和电信服务支出将持续增长,预计到2025年,分别为1.4万亿元和0.7万亿元;在5G商用中后期,互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著,成为直接产出的主要来源,预计2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元。

  对前景趋势看好的外在表现是业绩利好。5G板块公司业绩当前进入爆发期。 安信证券认为,全球4G深度扩容叠加国内5G小规模采购,是推动板块业绩改善的主要原因。随着新一轮5G基站集采的开启,全产业链有望充分受益,带动今年的业绩和估值双升。

  竞争焦点升级

  综观现状,首批5G手机重在提升速率,多为4G手机加上5G基带,实质应用功能还有待更多创新和突破。

  进一步来说,5G手机只是开端,5G终端远不止手机。华为轮值CEO徐直军认为,随着未来数千亿的“物”,汽车、计量表、医疗设备和家电等都可能会连入5G网络,形成一个开放的生态系统,为我们的生活带来多彩的体验。

  长远来看,5G发展不仅关乎行业,更是关乎国家和社会。一方面,5G作为下一个万亿规模的战略性新兴产业,已成为国际竞争焦点,也是网络强国的基础,带给通信行业全新的改变。另一方面,科技对生活方式的影响具有更深刻的意义,但同时也是机遇和挑战并存。科学技术发展需契合社会发展需求,从而推动人类社会发展。这也就倒逼5G的杀手级应用在实践中迸发。

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