物联网时代带动M2M模块与WSN市场发展

随着物联网发展,推升M2M通讯模块与WSN市场热度,不但吸引芯片业者与M2M模块厂商戮力展开布局,也进一步针对WSN应用推出系统单芯片产品,强化市场竞争力。  机器对机器(M2M)与 无线感测网络(Wireless Sensor Network, WSN)商机爆发。由于物联网(Internet of Things)万物皆可联网的远景,需M2M通讯模块与WSN技术进一步落实,带动M2M通讯模块与WSN市场发展荣景,因而吸引包括芯片商、电信业者大 举投入,既有的M2M通讯模块业者亦积极强化产品效能与市场优势,以迎接庞大的市场商机。
车用M2M通讯模块一枝独秀
根据Berg Insight数据显示,全球蜂巢式(Cellular)M2M通讯模块出货量,将从2010年的一亿零八百万套成长至2016年的三亿五千九百三十万套,年复合成长率(GAGR)为27.2%。
再就M2M应用分析来看,车用M2M模块仍为出货量大宗,而追踪应用的M2M模块出货量,将从2011年的七万七千套成长至2016年的九十九万八千套,年复合成长率高达66.9%,成下一波M2M业者布局的目标市场。
另外,智慧电表(Smart Meter)、居家照护、安全监控与销售端点(POS)等应用,亦为推动M2M模块出货量的重要驱动力。
泰利特(Telit)台湾暨东南亚地区经理王钲德援引Beecham Research资料说明,与运输相关,包括车用前装与后装市场、追踪等的M2M模块出货量,持续为所有M2M应用领域之冠,预计到2015年,运输相关 M2M通讯模块出货量将可达三千两百万套(图1)。

数据源:Beecham Research、泰利特提供(07/2012)
图1 2009∼2015年全球各应用领域M2M模块出货量预估
IMS Research统计数据亦显示(图2),车用M2M与2010年崛起的追踪M2M模块所创造的产值,于2015年即可达到M2M模块总营收的二分之一, 约为一百一十五亿美元,若再加上大众运输M2M模块营收,仅须至2013年,与车用相关的M2M模块营收即可超过M2M总营收的50%,可见市场相当庞 大,因此成为M2M模块厂商发展的重点。此外,智能电表与医疗领域则是仅次汽车市场的第二大M2M营收来源。

数据源:IMS Research(05/2012)
图2 2010∼2016年全球M2M模块各应用领域营收分析
在WSN市场发展方面,光是工业WSN(IWSN)应用,2017年营收即可达37亿9,500万美元。再以技术别来看,ABI Research认为,用于WSN的IEEE 802.15.4规范的芯片产值,预计将于2016年超过8亿5,000万美元,20102016年的年复合成长率将超过60%,主要由智慧电表设备带 动,不过家庭自动化、家庭娱乐、医疗等领域的采用也显著增加。
面对此庞大商机,芯片业者自然不会缺席。包括飞思卡尔(Freescale)、英特尔(Intel)、迈威尔(Marvell)、恩智浦(NXP)、意法 半导体(STMicroelectronics)、芯科实验室(Silicon Labs)和德州仪器(TI)等芯片供货商皆已投入产品研发。
芯片商/电信业者抢搭商机
M2M模块与WSN火热的商机,吸引电信业者与芯片商的投入。其中,高通(Qualcomm)串联多家M2M业者,联合推出一百多款涵盖低阶至高阶应用的蜂巢式M2M方案,并试图制定M2M标准规范。
而电信厂商则有威瑞森(Verizon)购并Hughes Telematics,强化M2M应用服务的能力;近期包括荷兰的KPN与Vimpelcom、日本的NTT DoCoMo、新加坡的SingTel、西班牙的Telefonica及澳洲的Telstra等电信商,组成M2M联盟,欲藉由技术合作的模式强攻物联网 商机。
该M2M联盟旨在提出更有效益的M2M通讯方案,协助跨国业者有效运用各种M2M通讯模块,进一步壮大M2M市场规模。
另一方面,看好WSN市场前景,芯片商也大举投入发展,除了微控制器(MCU)业者采用整合射频(RF)收发器系统单芯片(SoC)产品打入市场的策略外,非微控制器业者,则透过购并的方式进军市场。
值得注意的是,无线通信技术在M2M与WSN将扮演重要角色,才能打造无缝连结环境,而目前在WSN或M2M模块应用市场中,皆有其主力通讯技术。
WSN以ZigBee为主流
虽然WSN可透过众多技术打造,不过目前市场主流为ZigBee,与其他基于802.15.4规范的技术,如6LoPAN、RF4CE。ABI Research表示,ZigBee是使用最广泛的IEEE 802.15.4技术,约占2012年总出货量的40%,预计至2015年将达50%以上。
包括芯科实验室、德州仪器与飞思卡尔等厂商也认为,ZigBee为目前WSN主流技术。不过,不可讳言,ZigBee正面临其他射频技术的挑战,如无线局域网络(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、ANT与WirelessHART等。

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