Mate8背后的华为深层生态企图

华为的全球品牌影响力。但着眼未来,它给我的感触,并不比余承东匆忙中说出的几句隐晦的话更深。
采访环节,我问他一个问题:目前行业出现这样一种局面,上游厂家比如ARM在处理器架构上的创新,谷歌在安卓系统上的创新,动力不如一年以前,冲在前面的终端企业,反而可能要推动它们走,这就涉及到一个企业的创新压力,华为怎么看待。本来我还想对比一下当年的wintel与如今的AA创新,结果被他打断了。
这是个务虚问题,多少有些迎合,但我琢磨很久了。一来想听听余承东谈谈华为的下一步创新力,看华为终端生态计划;二来看看M8是否只是出于高大上的形象塑造,饥饿营销吊胃口,而实质出货用意不过落在前代产品上。
余承东强调了华为的技术实力。他说,华为的名字叫华为技术,不是华为商贸,公司是“技工贸”不是“贸工技”,技术是基因,技术创新会走到整个产业的前面。但他只是闪烁其词地提了一句如何推动上游谷歌、ARM创新。我没有得到想获得的信息。
不过他在回答其他记者问题时,让我获得了一些。谈及Mate8产能计划,他说,因为这款产品采用了最新技术、最新芯片、最新工艺、最新架构方案,很多东西率先使用,所以生产还在爬坡期,在增加产能。
“我们的月产能,肯定在百万级的规模增加。但是有可能市场的热度非常高,我们卖得供不应求也没有办法,我们只能做预判地估计增加产能。因为马上春节到了,春节工厂会放假,也会造成影响,我们考虑这个因素,也会造成我们的机器即使增加产能也会供不应求。”他说。
这里面就有两重话题了。
一、M8确实在许多技术层面走在了手机业前面,尤其是最新的处理器架构。
余承东现场多次强调华为海思麒麟950处理器,也即M8用的CPU。相对以往,这款被华为标榜为超越高通的产品,是ARM公司A72架构高端CPU核,功耗和性能确实比上代A57出色。而且,流片、生产上,采用了台积电16纳米的 FinFET plus工艺,一个plus词汇,显得它比三星、苹果同类工艺略好。
我说的终端企业驱动上游创新,一层意义就在这里。以往这大都由处理器厂商如高通、联发科这类率先形成方案。而华为作为一家终端企业,借助集团旗下海思率先商用ARM A72,值得称赞。余承东甚至透露,麒麟950商用过程里,华为一些方面是在等待ARM的创新。
另外还有一层。操作系统上,发布会演讲环节,余承东曾强调如何与谷歌紧密合作,在安卓6.0上做了创新。
在后来专访环节,他有一句话给我留下非常深刻的印象:“我们在改造安卓生态,有些话还不能说出来。”
这是一种强大的企图心。
熟悉安卓生态的人知道,这个阵营,因体系开放,虽具有相当的活力,但长久以来,内部竞争远大于外部竞争。多年来形成的分散、泛滥的应用商店模式非常典型,它重复内耗,浪费很多资源,许多开发者根本赚不到钱。而终端企业自身的价值,也被这种局面稀释。
谷歌几年前就意识到这问题。4.0版本推出时它一度收紧,外界甚至传出它将走向半封闭。当时我说这绝不可能,但这确实透露出安卓开放生态天然的缺憾。
三星电子高管当年曾公开抱怨过谷歌,4.0版本话题前后,三星已传出独立研发的系统消息。当谷歌涉入智能硬件较深时,三星操作系统Tizen开始炒作,去年6月推出。后虽证明它不可能真正跳出安卓,独立开辟新的战场,但至少也反映出终端企业与上游伙伴之间的博弈困境。它其实反映出一个创新的难题。
采访过程中,余承东透露,华为也有能力独立研发安卓之外的系统。但为生态计,华为不会这么做。但他强调的“改造安卓生态”里,我相信,一定有华为立足安卓而试图超越现有生态的野心。
这种动向下,如果不跟谷歌深层勾兑,是绝无可能的。这正是我所说的终端企业驱动上游创新的另一面。
这也可以视为华为不同于国内其他安卓手机厂家构建的深层生态。
我这么说,绝非刻意表扬华为,只想借它来观察这个趋势变动。当然,作为一家中国企业,华为在近30年发展历程后,传递这一动向,即便只是意愿,也值得高度褒扬。它说明,当全球ICT业面临创新困境时,以市场需求为驱动力的中国企业,开始展现自己的竞争力。
这种区域与产业链重心的驱动力变换,反映出移动互联网度过波澜壮阔的第一波热潮之后,开始遭遇新的挑战。
PC时代,硬件驱动软件,体现的是摩尔定律,后来Windows大兴,Wintel决定了整个PC业游戏规则与生态创新,软硬件只能跟在后面跑,想越过它们几乎没门;过去10多年的移动互联网热潮,软件驱动硬件更多。它是手机行业成长的微观基础。但当整个行业的人口红利弱化后,手机作为移动终端入口的价值,面临分化,市场需要更多智能终端。这就给硬件的创新,带来新的机会。这不是摩尔定律的简单回归,而是大众日常消费升级以及行业互联网业爆发前的征兆。
很多人漠视终端,认为它不过是传统制造业的象征,其实不然。终端形态直接与大众消费、行业微观需求关联,无数民众与企业用户的诉求,决定着创新的方向。
与华为共振的一个声音是,小米之前提出了“新国货运动”。落在宏观层面,这种声音同样折射出时代的巨变。
当然,中国的原创力还不够那么自信。比如昨日采访后,华为官方提供的速记里,涉及等待ARM创新、改造安卓生态的所有信息,全部被阉割。幸好我总相信好记性不如烂笔头,留下了相对完整的笔记。这种动向,一方面说明华为具有技术自信,一方面也透露出它可能还不敢直面生态挑战。它小心翼翼。
因为,与ARM或谷歌勾兑过深,将会影响整个阵营的生态竞争,行业肯定担心华为借财力与研发力量左右太多上游资源,形成太多产业先机与营销先机。
而且,这种动向一定也会引来高通与联发科们、三星们的警惕。或许有非市场手段等着华为。我有一种强烈的预感,未来一到两年,华为或将遭遇三星、高通、苹果或者斜刺里的专利战。华为专利储备深厚,但主要是围绕通讯设备、芯片领域部分,在软件、手机终端上并没有拉开差距。
二、余承东关于产能的那段表述,虽然乐观,但Mate8具体出货未必乐观。
这个话题其实我并不在意。一款手机出货多少,除了它自身的品质,确实要看市场时机。市场需求无力,企业也无法真正扭转。但余承东的表述里,似乎有华为手机的机巧。
也就是说,华为品牌似乎找到了一个年末发布具有关键产品的威慑空间。之所以说威慑,是因为它代表着华为终端的高度,对竞争对手有强大的品牌抑制。或者说,这是华为塑造品牌形象的手段。
从上述技术创新看,华为的威慑力已经形成,用余承东的话说,2014年、2015年如果华为手机没被打死,就能活下去。这话肯定自谦了。我觉得华为已经体现出强大的竞争力。
之所以说,华为“找到了”这一空间,是因为这一策略,短期很难直接形成多少出货,市场威慑效果大于实质的市场销售。这也是对华为终端的辨析。
华为有过创新的甜头。Mate7去年以来一度火爆。余承东披露说,已出货700万部。结合它的价位,已相当不错。
但也要辩证地看待这一幕。Mate7持续火热与Mate s出货有限之间形成一种反差(后者说达到70万部)。华为品牌内部竞争更大,后续会形成新品出货阻力,后续创新也会有压力。
这种压力很容易被人忽视。要知道,华为品牌手机定位所谓高端,在中国这样的市场,这一价位的手机,每年更换频次不会高(不要只看几个一二线城市)。
华为手机出货之所以冲得快,一是过去它侧重海外;二是品质提升有目共睹;三是过去两年市场整体疯狂。2015年整体放缓之后,它依然超越一些对手,从品牌营销角度看,也是前期强力资源投入之下的惯性。华为手机具体的的难处,我在下面会有分析。
Mate8折射的华为手机模式与瓶颈
华为口碑确实非常好。国际市场对它的评价甚至高于国内。因为华为海外市占比高于国内市占比。海外同行对它的实力认知反而更明晰。这也更能证明华为作为一家中国企业崛起的价值。
华为终端业务的崛起,建立在华为国际影响力基础之上。如果没有华为通讯设备、企业级业务的耕耘,终端业务想这么快就起来,完全不可能。前者为它奠定了技术、供应链、渠道、人才的基础。
但这种土壤里诞生的华为消费者终端业务,也有一种不同于其他同行的富贵病。它决定着华为这一业务未来有限的独立性,甚至决定着规模边界。就是说,优势之下,也会累积弱点与不堪。
余承东反复强调华为集团技术积淀。但这并非华为终端业务独立的技术积淀。要看到华为消费者业务不是一个独立公司,它只是一个事业部。在任正非为华为制订的愿景中,以及他对管道化的最新认知里,透露着以技术为基点,以基础设施为立身之本的意志。这决定了,华为终端即便未来规模进一步扩大,也不可能成为华为集团最核心的业务。
这也决定了,未来华为的技术创新的内核,不太可能围绕终端业务生成。海思目前代表着华为创新的高地,每年投入几十亿,不可能只为华为消费者业务服务。余承东昨天谈到华为手机研发投入时,打了两次擦边球,将这部分混淆于华为手机研发投入。
华为消费者业务不是独立公司,将限制它的组织活力与创新动力。过去一年,华为消费者业务诸多高管、行业好手离职创业。虽有创业热潮吸引,但华为组织单元里的天花板已经非常厚重,有着难以直接消除的官僚风气,也是原因。前几天朋友圈爆出任正非对他女儿领导的财务部表达不满,只是华为体系里的官僚之一面而已。
可以这么说,尽管华为采用了轮值CEO制度,一旦任正非未来不在,我真的怀疑这家不是家族治理却甚于家族治理的公司,还能玩得转,它有可能遭遇非常深的跌宕起伏。不要提华为那些牛逼的制度,它越独特,背后就体现越多人治因素。华为就是一股子无边的创始人精神牢笼。这既是好事,也是坏事。
在这种复杂的组织与文化里,华为消费者业务尤其是手机业务,更像基础设施业务增长放缓、企业级业务真正壮大前的平衡符号。余承东能成为华为红人,在这个氛围里,给外界留下“余大嘴”称号,虽有个性魅力,但更体现出华为成长面临的挑战。
当5G市场真正开启,物联网等服务大兴之时,华为的基础设施与企业服务的传播声量肯定会更凸显。它一定会反映在华为的内部权力再分配上。
扯远了。回到Mate8上来。作为华为几年来高端手机的牛逼符号,它确实体现了华为的创新精神、技术实力,当然也有余承东这支队伍的战斗力。
“不要怀疑我们的创新,我们的执行力。”余承东昨天说,面对挑战,他依然会重复过去说的话,那就是未来几年,全球大部分手机品牌会消失,过去几年是全球洗牌,接下来,中国手机市场会大洗牌,最后只会留下3、4家有实力的竞争者。
我佩服他的那种顽强斗志。至少依据目前的成长性,我也认同华为能成为全球手机市场的核心玩家,未来两年,在全球市场,也许会与三星、苹果齐名。
但正如上述企业定位与文化的约束,华为手机的边界也非常明显。华为手机不可能独立成为一个有着丰富生态支撑的苹果模式的企业,也不可能成为另一个三星。
它甚至根本不是小米的对手。很多人在新一轮竞争中看到了华为手机的力量,从而轻视小米。你从发布会现场也能看出一定差异。小米的声量来自它的粉丝,它的发布会外场,有大量黄牛与广泛的社会人士。而华为则是高大上的企业家站台背书,当然也有阵容相对较弱的花粉支持。
这确实符合华为的高端定位(不包括荣耀),也符合Mate7、Mate s、Mate8的价位诉求。但这种诉求,将会使华为远离更多底层用户。华为中国区总裁朱平说,2016年,华为将在中国1000个县开出体验店,强化销售。但我要说,它也只能支撑华为这一波惯性的出货,做到非常有限的覆盖。长远看,华为品牌缺乏更广人群的支持。
上面我说过,Mate8的机制可能会类似Mate7,2016年甚至达到余承东期望的单品1000万部,但这将累积下后续购买频次的压力。我的判断是,2017年上半年,华为手机就可能遭遇它成长的瓶颈。
事实上,这一幕已发生在小米身上。雷军2014年底的乐观预期,即便没有遭遇2015年宏观经济形势的压力,小米的出货也会遭遇一个短暂的瓶颈期,它的成长速度惊人。华为与荣耀冲得越快,届时的压力也会越大。
而且华为还有一重生态模式的压力。华为能否撬动谷歌、ARM这种上游力量,渗透它们的创新,属于较深生态的构建。但是当手机遭遇人口红利减弱之后,它的成长,将从巨幅增量、粗放的流量经营过渡到存量用户的深层耕耘,以及从流量到大数据与服务的耕耘。
余承东暗中嘲讽小米只顾出货,卖大量低价机。但他没有看到,或者故意忽视了,手机购买频率与应用分发以及O2O服务触达能力的关系。小米生态的应用分发、O2O化进程远快于华为。
这体现了小米的运营效率、大数据、O2O化的服务能力。这还没有包括小米电商形态的支撑价值、小米内容创造的价值以及小米投资的各种智能硬件、工具企业,它们也都是背后的支撑。截至目前,小米是中国手机业中生态最丰富也最聚焦的一家。而很多人根本就没有看到这一面,连一点基础资料都不愿意查询,就断言小米疯狂多元化,认为它缺乏抗风险的能力。
整体来说,华为消费者业务还停留在产品创新层面,服务创新没有真正触达更多用户。任正非之前强调过,华为永远不做内容。这会持续提升华为的独立价值,但也决定了华为手机业务生态与小米这类模式其实是错位竞争。这要求华为必须比小米要更进一步落实开放进程,而这会对华为的创新构成更大的挑战。因为,华为手机,截至目前,已经形成一种半封闭模式。某种程度上,它既有苹果的特征,又兼具三星那种垂直整合的风格。本质上说,它与未来更大规模的开放已有一种背离。
余承东看不上目前本地一些打着互联网概念、生态模式的手机品牌,认为它们不过炒作,未来会被整合掉。之前他说过,大部分手机品牌都会从地球上消失。
余承东作为中国手机产业的领军人之一,确实充满了斗志,但他的思维似乎还停留在产品层面。
我认同他的基本逻辑,但并不认同他说的未来手机只会留下3、4家品牌的观点。确实,手机产业一定会发生深度整合,但手机作为一种移动终端,自身功能也会变化。以安卓手机为例。过去它承载太多应用,未来会根据不同的应用场景,持续分流到其他智能终端。比如华为手表也是途径之一。
我的判断是,整个市场会出现这样的分化:全球市场应该会留下3、4家品牌,它们更侧重最基础的软硬件创新,代表着产业的高度。而在区域国家与地区,尤其是中国这类消费多元、应用场景非常丰富的市场,会存留多品牌手机,它们更侧重个性应用或行业应用,代表着手机产业的成熟度。
做手机,华为绝不可能忽视中国市场,这决定了它必须朝本地妥协;作为一家全球化企业,为了塑造品牌,它会有意区别安卓生态的普遍性,尝试通过创新跳出束缚,跳向全球。加上上述生态模式,这就决定了华为手机的高度与边界,它也有自己的弱势半径。
因此,一个mate8的诞生,并不值得华为过度包装,它并不完美,我甚至都感觉到它能折射出华为整个消费者业务的波动周期。
但无论如何,作为华为集团的消费者业务一大品类,华为手机确实展示了华为的技术积淀。余承东几句隐晦的话,传递了这家民族企业在国际市场上的竞争力。我相信它会比绝大多数企业走得更远,更持久、稳健,只是,它也必须承受更多考验,包括我这样可能过于挑剔的媒体人思维。

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